Anthropic veröffentlicht Claude for Financial Advisors mit Konnektoren und Workflow-Skills

Anthropic hat Claude for Financial Advisors veröffentlicht, eine Sammlung von Konnektoren und Skills für Recherche, Meeting-Vorbereitung und Dokumentation von Finanzberatern. Die Konnektoren decken Depotbanken, Vermögensverwalter, Portfolio-Reporting, CRM sowie Tools für Finanzplanung und Nachlassplanung ab. Zu den Partnern gehören Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox und Zocks.

Ein Claude for Financial Advisors-Plugin bündelt die Skills und Konnektoren in einer einzigen Installation und funktioniert mit BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com und Zocks. Zu den Skills gehören die Vorbereitung auf Meetings, Notizen und Nachfassaktionen nach Meetings, die Prüfung von Portfolio-Umschichtungen, ein Briefing zu alternativen Anlagen, ein Briefing zu Nachlass- und Steuerthemen, die Aufnahme von Interessenten, das Onboarding von Beratern sowie ein Compliance- und KI-Richtlinien-Skill, der kundenorientierte Formulierungen anhand der SEC Marketing Rule prüft. Unternehmen können die Skills aus dem Skill-Repository von Anthropic übernehmen oder anpassen.

Anthropic zufolge behalten die Berater die Kontrolle: Claude erstellt Entwürfe und Zusammenfassungen, bei kritischen Aufgaben ist eine Genehmigung erforderlich, und Anlageempfehlungen, Kundenkommunikation sowie Compliance-Beurteilungen müssen weiterhin von Menschen geprüft werden.