Anthropic 推出 Claude for Financial Advisors，提供連接器與工作流程技能

Anthropic 推出 Claude for Financial Advisors，這是一套為財務顧問的研究、會議準備及文件工作打造的連接器與技能。連接器涵蓋保管機構、資產管理公司、投資組合報告、CRM、財務規劃及遺產規劃工具，合作夥伴包括 Addepar、BlackRock、Charles Schwab、Envestnet、FactSet、Franklin Templeton、iCapital、Invesco、J.P. Morgan Asset Management (55ip)、MSCI、Orion、SS&C Black Diamond、Vanguard、Wealthbox 和 Zocks。

Claude for Financial Advisors 外掛程式將技能與連接器整合為單一安裝套件，並可搭配 BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com 和 Zocks 使用。技能包括會前準備、會後筆記與後續追蹤、投資組合再平衡檢視、另類投資簡報、遺產與稅務簡報、潛在客戶資料收集、顧問入職，以及一項合規與 AI 政策技能，可依據 SEC Marketing Rule 檢查面向客戶的內容。公司可採用 Anthropic 技能儲存庫中的技能，或自行調整。

Anthropic 表示，顧問仍掌握主導權：Claude 會準備草稿與摘要，關鍵任務須經核准，投資建議、客戶溝通及合規判定仍須由人員審查。