Anthropic lança Claude for Financial Advisors, com conectores e habilidades para fluxos de trabalho

A Anthropic lançou Claude for Financial Advisors, um conjunto de conectores e habilidades para pesquisa, preparação de reuniões e documentação de consultores financeiros. Os conectores abrangem custodiantes, gestores de ativos, relatórios de portfólio, CRM e ferramentas de planejamento e sucessão patrimonial, com parceiros como Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox e Zocks.

Um plug-in do Claude for Financial Advisors reúne as habilidades e os conectores em uma única instalação e funciona com BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks. As habilidades incluem preparação prévia a reuniões, notas e acompanhamentos pós-reunião, análise de rebalanceamento de portfólio, um resumo sobre investimentos alternativos, um resumo sobre sucessão patrimonial e impostos, captação de informações de potenciais clientes, integração de consultores e uma habilidade de conformidade e políticas de IA que verifica a linguagem voltada a clientes com base na SEC Marketing Rule. As empresas podem adotar as habilidades do repositório de habilidades da Anthropic ou adaptá-las.

A Anthropic afirma que o consultor permanece no controle: Claude prepara rascunhos e resumos, tarefas críticas exigem aprovação, e recomendações de investimento, comunicações com clientes e determinações de conformidade continuam sujeitas à revisão humana.