Anthropic ने कनेक्टर और वर्कफ़्लो स्किल्स के साथ Claude for Financial Advisors लॉन्च किया

Anthropic ने Claude for Financial Advisors लॉन्च किया है—वित्तीय सलाहकारों के शोध, मीटिंग की तैयारी और दस्तावेज़ीकरण के काम के लिए कनेक्टर और स्किल्स का एक सेट। इसके कनेक्टर कस्टोडियन, एसेट मैनेजर, पोर्टफ़ोलियो रिपोर्टिंग, CRM, वित्तीय योजना और एस्टेट प्लानिंग टूल्स को कवर करते हैं। साझेदारों में Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox और Zocks शामिल हैं।

Claude for Financial Advisors का एक प्लगइन स्किल्स और कनेक्टर को एक ही इंस्टॉल में उपलब्ध कराता है। यह BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com और Zocks के साथ काम करता है। स्किल्स में मीटिंग से पहले की तैयारी, मीटिंग के बाद के नोट्स और फ़ॉलो-अप, पोर्टफ़ोलियो रीबैलेंस की समीक्षा, वैकल्पिक निवेशों पर संक्षिप्त जानकारी, एस्टेट और टैक्स पर संक्षिप्त जानकारी, संभावित ग्राहकों की शुरुआती जानकारी जुटाना, सलाहकारों की ऑनबोर्डिंग, और अनुपालन व AI-नीति से जुड़ी एक स्किल शामिल है, जो SEC Marketing Rule के तहत ग्राहकों को दिखाए जाने वाले संदेशों की जाँच करती है। फ़र्म Anthropic की स्किल रिपॉज़िटरी से ये स्किल्स अपना सकती हैं या उनमें बदलाव कर सकती हैं।

Anthropic का कहना है कि नियंत्रण सलाहकार के पास रहता है: Claude ड्राफ़्ट और सारांश तैयार करता है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मंज़ूरी ज़रूरी है, और निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, ग्राहकों से संवाद और अनुपालन के फ़ैसले मानवीय समीक्षा के अधीन रहते हैं।