Anthropic lancia Claude for Financial Advisors, con connettori e competenze per i flussi di lavoro

Anthropic ha lanciato Claude for Financial Advisors, una raccolta di connettori e competenze per le attività di ricerca, preparazione degli incontri e documentazione dei consulenti finanziari. I connettori coprono custodi, gestori patrimoniali, rendicontazione dei portafogli, CRM, strumenti di pianificazione e successione, e includono partner come Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox e Zocks.

Un plugin di Claude for Financial Advisors riunisce competenze e connettori in un’unica installazione e funziona con BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks. Le competenze includono la preparazione pre-incontro, gli appunti e i promemoria successivi all’incontro, la revisione del ribilanciamento del portafoglio, una sintesi sugli investimenti alternativi, una sintesi su successione e imposte, l’acquisizione dei dati dei potenziali clienti, l’inserimento dei consulenti e una competenza per la conformità e le policy sull’AI che verifica i testi rivolti ai clienti rispetto alla SEC Marketing Rule. Le società possono adottare le competenze dal repository di competenze di Anthropic o adattarle.

Anthropic afferma che il consulente mantiene il controllo: Claude prepara bozze e sintesi, le attività critiche richiedono un’approvazione e le raccomandazioni d’investimento, le comunicazioni con i clienti e le valutazioni di conformità restano soggette a revisione umana.