Anthropic 发布 Claude for Financial Advisors，提供连接器和工作流技能

Anthropic 发布了 Claude for Financial Advisors，这是一套面向财务顾问研究、会议准备和文档工作的连接器与技能。连接器涵盖托管机构、资产管理公司、投资组合报告、CRM、规划和遗产工具，合作伙伴包括 Addepar、BlackRock、Charles Schwab、Envestnet、FactSet、Franklin Templeton、iCapital、Invesco、J.P. Morgan Asset Management (55ip)、MSCI、Orion、SS&C Black Diamond、Vanguard、Wealthbox 和 Zocks。

Claude for Financial Advisors 插件将这些技能和连接器整合在一起，可通过一次安装使用，并支持 BlackRock、Charles Schwab、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com 和 Zocks。技能包括会前准备、会后笔记和跟进、投资组合再平衡审查、另类投资简报、遗产与税务简报、潜在客户信息收集、顾问入职培训，以及一项合规与 AI 政策技能，可依据 SEC Marketing Rule 审查面向客户的内容。企业可以从 Anthropic 的技能代码库中采用这些技能，也可以对其进行改编。

Anthropic 表示，顾问仍掌握控制权：Claude 会准备草稿和摘要，关键任务需要经过审批，投资建议、客户沟通和合规判定仍须由人工审查。