Anthropic meluncurkan Claude for Financial Advisors, dengan konektor dan keterampilan alur kerja

Anthropic meluncurkan Claude for Financial Advisors, kumpulan konektor dan keterampilan untuk riset, persiapan rapat, dan pekerjaan dokumentasi para penasihat keuangan. Konektornya mencakup kustodian, manajer aset, pelaporan portofolio, CRM, perangkat perencanaan dan perencanaan warisan, dengan mitra termasuk Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox, dan Zocks.

Plugin Claude for Financial Advisors mengemas keterampilan dan konektor dalam satu instalasi dan bekerja dengan BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, dan Zocks. Keterampilannya mencakup persiapan sebelum rapat, catatan dan tindak lanjut setelah rapat, tinjauan penyeimbangan ulang portofolio, ringkasan investasi alternatif, ringkasan warisan dan pajak, penerimaan calon klien, orientasi penasihat, serta keterampilan kepatuhan dan kebijakan AI yang menyaring bahasa untuk klien berdasarkan SEC Marketing Rule. Firma dapat menggunakan keterampilan tersebut dari repositori keterampilan Anthropic atau menyesuaikannya.

Anthropic mengatakan bahwa penasihat tetap memegang kendali: Claude menyiapkan draf dan ringkasan, tugas penting memerlukan persetujuan, dan rekomendasi investasi, komunikasi dengan klien, serta penetapan kepatuhan tetap harus ditinjau oleh manusia.