Anthropic lanceert Claude for Financial Advisors, met connectors en workflowvaardigheden

Anthropic heeft Claude for Financial Advisors uitgebracht: een reeks connectors en vaardigheden voor het onderzoek, de vergadervoorbereiding en het documentatiewerk van financieel adviseurs. De connectors omvatten tools voor custodians, vermogensbeheerders, portefeuillerapportage, CRM, financiële planning en nalatenschappen, met partners als Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox en Zocks.

Een Claude for Financial Advisors-plugin bundelt de vaardigheden en connectors in één installatie en werkt met BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com en Zocks. De vaardigheden omvatten voorbereiding op vergaderingen, aantekeningen en opvolging na vergaderingen, beoordeling van portefeuilleherbalancering, een briefing over alternatieve beleggingen, een briefing over nalatenschappen en belastingen, intake van potentiële klanten, onboarding van adviseurs en een vaardigheid voor compliance en AI-beleid die klantgerichte teksten toetst aan de SEC Marketing Rule. Bedrijven kunnen de vaardigheden gebruiken vanuit Anthropic's skill repository of ze aanpassen.

Anthropic zegt dat de adviseur de controle houdt: Claude maakt concepten en samenvattingen, voor kritieke taken is goedkeuring vereist, en beleggingsaanbevelingen, communicatie met klanten en compliancebeoordelingen blijven onderworpen aan menselijke controle.