Anthropic lance Claude for Financial Advisors, avec des connecteurs et des compétences dédiées aux processus de travail

Anthropic a lancé Claude for Financial Advisors, un ensemble de connecteurs et de compétences destinés aux travaux de recherche, de préparation des rendez-vous et de documentation des conseillers financiers. Les connecteurs couvrent les dépositaires, les sociétés de gestion, le reporting de portefeuille, les CRM, la planification financière et les outils de gestion successorale. Parmi les partenaires figurent Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox et Zocks.

Le plugin Claude for Financial Advisors regroupe les compétences et les connecteurs dans une seule installation et fonctionne avec BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com et Zocks. Les compétences comprennent la préparation avant les rendez-vous, la rédaction de comptes rendus et le suivi après les rendez-vous, l’examen du rééquilibrage des portefeuilles, une note d’information sur les placements alternatifs, une note sur la succession et la fiscalité, la prise en charge des prospects, l’intégration des conseillers, ainsi qu’une compétence de conformité et de politique d’IA qui vérifie les textes destinés aux clients au regard de la règle marketing de la SEC. Les sociétés peuvent adopter les compétences depuis le dépôt de compétences d’Anthropic ou les adapter.

Anthropic affirme que le conseiller garde le contrôle : Claude prépare des brouillons et des synthèses, les tâches critiques nécessitent une approbation, et les recommandations d’investissement, les communications avec les clients et les décisions en matière de conformité restent soumises à un examen humain.