Anthropic ra mắt Claude for Financial Advisors, với các connector và kỹ năng quy trình làm việc

Anthropic đã ra mắt Claude for Financial Advisors, bộ connector và kỹ năng phục vụ công việc nghiên cứu, chuẩn bị cho cuộc họp và lập tài liệu của các cố vấn tài chính. Các connector hỗ trợ đơn vị lưu ký, công ty quản lý tài sản, báo cáo danh mục đầu tư, CRM, công cụ hoạch định và công cụ quản lý di sản, với các đối tác gồm Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, J.P. Morgan Asset Management (55ip), MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox và Zocks.

Plugin Claude for Financial Advisors gộp các kỹ năng và connector trong một lần cài đặt, đồng thời hoạt động với BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com và Zocks. Các kỹ năng bao gồm chuẩn bị trước cuộc họp, ghi chú và theo dõi sau cuộc họp, rà soát tái cân bằng danh mục đầu tư, bản tóm tắt về đầu tư thay thế, bản tóm tắt về di sản và thuế, tiếp nhận khách hàng tiềm năng, hướng dẫn hội nhập cho cố vấn, cùng kỹ năng về tuân thủ và chính sách AI để sàng lọc ngôn từ hướng đến khách hàng theo SEC Marketing Rule. Các công ty có thể sử dụng những kỹ năng này từ kho kỹ năng của Anthropic hoặc tùy chỉnh chúng.

Anthropic cho biết cố vấn vẫn nắm quyền kiểm soát: Claude chuẩn bị bản nháp và bản tóm tắt, các tác vụ quan trọng cần được phê duyệt, còn khuyến nghị đầu tư, trao đổi với khách hàng và quyết định tuân thủ vẫn phải qua con người xem xét.